建材發(fā)布公告，建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”、“公司”或“建材”）公開(kāi)發(fā)行總額不超過(guò)人民幣200億元（含200億元）的公司債券（以下簡(jiǎn)稱“本次債券”）已獲得證券監(jiān)督管理會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“證監(jiān)會(huì)”）“證監(jiān)許可〔2023〕137號(hào)”文件同意注冊(cè)建材公司。
建材股份有限公司2025年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券（第一期）（以下簡(jiǎn)稱“本期債券”）為本次債券的第六期發(fā)行，發(fā)行規(guī)模不超過(guò)20億元（含20億元）建材公司。本期債券擬面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者公開(kāi)發(fā)行并擬在上海證券交易所上市。本期債券品種一的債券簡(jiǎn)稱為建材K11，債券代碼為242295.SH；品種二的債券簡(jiǎn)稱為建材K12，債券代碼為242296.SH。
發(fā)行人本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)人民幣20億元（含20億元）建材公司。每張面值為人民幣100元，發(fā)行價(jià)格為100元/張。發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)申購(gòu)情況決定實(shí)際發(fā)行規(guī)模。
本期債券分為兩個(gè)品種，品種一期限為3年，品種二期限為5年建材公司。本期債券引入品種間回?fù)苓x擇權(quán)，回?fù)鼙壤皇芟拗?，發(fā)行人和簿記管理人將根據(jù)本期債券發(fā)行申購(gòu)情況，在總發(fā)行規(guī)模內(nèi)由發(fā)行人和簿記管理人協(xié)商一致，決定是否行使品種間回?fù)苓x擇權(quán)。
來(lái)源:金融界