智通財經APP訊，建材(03323)發布公告，經證券監督管理會證監許可〔2024〕13號文同意注冊，建材股份有限公司(以下簡稱“發行人”)獲準面向專業投資者公開發行面值總額不超過人民幣200億元的可續期公司債券，采用分期發行方式建材公司。
根據《建材股份有限公司2025年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券(第一期)發行公告》，建材股份有限公司2025年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券(第一期)(以下簡稱“本期債券”)發行規模不超過30億元建材公司。本期債券分為兩個品種，品種一期限為3+N年，品種二期限為5+N年。本期債券引入品種間回撥選擇權，回撥比例不受限制，發行人和簿記管理人將根據本期債券發行申購情況，在總發行規模內由發行人和簿記管理人協商一致，決定是否行使品種間回撥選擇權。
本期債券發行價格100元/張，采取網下面向《公司債券發行與交易管理辦法》和《上海證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法(2023年修訂)》規定的專業機構投資者詢價配售的方式發行建材公司。
本期債券采取網下面向專業機構投資者詢價配售的方式發行，發行工作已于2025年2月24日結束建材公司。本期債券品種一實際發行金額20億元，認購倍數2.39，最終票面利率為2.08%;品種二實際發行金額10億元，認購倍數2.37，最終票面利率為2.13%。
發行人的、高級管理人員、持股比例超過5%的股東及其他關聯方未參與本期債券認購建材公司。
本期債券承銷機構中信證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、平安證券股份有限公司、華泰聯合證券有限責任公司及其關聯方共認購本期債券15.1億元建材公司。
來源：智通財經網