智通財(cái)經(jīng)APP訊，建材(03323)發(fā)布公告，經(jīng)證券監(jiān)督管理會證監(jiān)許可〔2024〕13號文同意注冊，建材股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”)獲準(zhǔn)面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過人民幣200億元的可續(xù)期公司債券，采用分期發(fā)行方式建材公司。

根據(jù)《建材股份有限公司2025年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券(第一期)發(fā)行公告》，建材股份有限公司2025年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券(第一期)(以下簡稱“本期債券”)發(fā)行規(guī)模不超過30億元建材公司。本期債券分為兩個品種，品種一期限為3+N年，品種二期限為5+N年。本期債券引入品種間回?fù)苓x擇權(quán)，回?fù)鼙壤皇芟拗疲l(fā)行人和簿記管理人將根據(jù)本期債券發(fā)行申購情況，在總發(fā)行規(guī)模內(nèi)由發(fā)行人和簿記管理人協(xié)商一致，決定是否行使品種間回?fù)苓x擇權(quán)。

本期債券發(fā)行價格100元/張，采取網(wǎng)下面向《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》和《上海證券交易所債券市場投資者適當(dāng)性管理辦法(2023年修訂)》規(guī)定的專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者詢價配售的方式發(fā)行建材公司。

本期債券采取網(wǎng)下面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者詢價配售的方式發(fā)行，發(fā)行工作已于2025年2月24日結(jié)束建材公司。本期債券品種一實(shí)際發(fā)行金額20億元，認(rèn)購倍數(shù)2.39，最終票面利率為2.08%;品種二實(shí)際發(fā)行金額10億元，認(rèn)購倍數(shù)2.37，最終票面利率為2.13%。

發(fā)行人的、高級管理人員、持股比例超過5%的股東及其他關(guān)聯(lián)方未參與本期債券認(rèn)購建材公司。

本期債券承銷機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、平安證券股份有限公司、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司及其關(guān)聯(lián)方共認(rèn)購本期債券15.1億元建材公司。

來源：智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)